Казахстан на 100% зависит от импорта зубной пасты и чистящих средств: анализ рынка товаров гигиены

Производство бытовой химии и косметических средств в Казахстане показывает рост, однако страна по-прежнему критически зависит от импорта. По данным Energyprom.kz, за первые четыре месяца 2024 года в стране было произведено мыла, моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств на сумму 8 млрд тенге, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Региональные лидеры производства

Почти треть всего производства бытовой химии и косметики в стране (31,7%) приходится на Костанайскую область. За январь-апрель местные предприятия выпустили продукцию на сумму 2,5 млрд тенге, увеличив объемы производства на впечатляющие 36,9% по сравнению с прошлым годом.

Вторую и третью позиции занимают Алматы (1,5 млрд тенге, рост на 44%) и Астана (1,4 млрд тенге, рост на 0,6%). Суммарно эти три региона обеспечивают 68,4% от общего объема производства бытовой химии и косметики в стране.

Тотальная зависимость от импорта

Несмотря на положительную динамику производства, обеспеченность Казахстана собственной продукцией остается критически низкой. Наиболее показательный пример — рынок чистящих паст, средств и порошков, где зависимость от импорта составляет 100%. В текущем году в стране не было произведено ни одной единицы данной продукции, хотя годом ранее выпуск осуществлялся, пусть и в минимальных объемах.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке зубных паст и порошков — здесь производство полностью отсутствует как в текущем, так и в прошлом году. При этом реализация этих товаров значительно выросла: чистящих средств — в 3,1 раза (до 2,4 тыс. тонн), зубных паст — на 29,9% (до 2 тыс. тонн).

Степень самообеспеченности по категориям

По товарам для гигиены полости рта местные компании смогли обеспечить лишь 0,3% спроса. По другим категориям ситуация ненамного лучше:

• шампуни, лаки для волос, средства для укладки — 1,3% обеспеченности;
• парфюмерия и косметические средства — 4,7%;
• моющие средства — 8%;
• мыло — 13,9%.

Относительно лучшая ситуация наблюдается в сегменте средств для бритья, дезодорантов и составов для ванн, где уровень обеспеченности составляет 37,5%. Однако это на 10,3 процентных пункта меньше показателя прошлого года (47,8%), что говорит об усилении зависимости от импорта даже в наиболее развитых сегментах.

Расходы казахстанцев на личную гигиену

В 2024 году расходы домохозяйств на товары личной гигиены составили в среднем 80,8 тыс. тенге в год на семью, что на 7,8% больше показателя прошлого года. Наблюдаются существенные региональные различия в уровне расходов:

Лидеры по расходам:

• Мангистауская область — 111,1 тыс. тенге в год на семью (на 37,6% выше среднего по стране);
• Атырауская область — 107,7 тыс. тенге;
• Шымкент — 102 тыс. тенге.

Регионы с наименьшими расходами:

• Восточно-Казахстанская область — 57,3 тыс. тенге (на 29,1% ниже среднего по стране);
• Абайская область — 57,3 тыс. тенге;
• Западно-Казахстанская область — 60,9 тыс. тенге.

Рост цен на средства гигиены

В мае 2024 года цены на товары личной гигиены выросли на 6% в годовом выражении. Наибольший рост отмечен в следующих категориях:

• туалетное мыло — рост на 10%;
• зубная паста — на 8,6%;
• детское мыло — на 8,2%;
• пена и гель для бритья — на 6,8%;
• туалетная бумага — на 6,1%;
• шампунь — на 4,6%.

В региональном разрезе наибольший рост цен наблюдается в Кызылординской (12,1%), Восточно-Казахстанской (10,8%) и Акмолинской (9,4%) областях. Наименьший рост зафиксирован в Павлодарской (1,6%), Алматинской (2,4%) и Улытауской (3,3%) областях.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости развития местного производства товаров личной гигиены и бытовой химии. Высокая зависимость от импорта не только создает риски для потребителей в случае нарушения логистических цепочек, но и способствует росту цен на товары первой необходимости.